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21世纪经济报说念记者 董鹏 成皆报说念

10月18日，川发龙蟒公告，董事会审议通过在四川绵竹竖立全资子公司绵竹川发龙蟒新材料有限公司，并以该子公司为主体竖立10万吨磷酸铁锂及配套坐蓐装配。

该公司原名三泰控股，后通过收购四川龙蟒集团联系财富介入到磷化工行业，2022年锂电需求上升阶段，公司再次以磷为冲破口介入到正极材料行业。

问：公司上半年业绩大幅增长的主要驱动因素是什么？

加加食品董秘：尊敬的投资者，您好！截止目前，本人未获悉相关事项，感谢您的关注！

以上跨界案例，仅仅近两年磷酸铁锂行业产能增长的一个缩影。

富宝锂电数据露馅，10月19日，磷酸铁锂（能源型）均价为6.35万元/吨，磷酸铁锂（储能型）均价为5.85万元/吨，而在客岁11月高点时国产磷酸铁锂价钱曾经一度跨越17万元/吨。

究其原因，除了上游锂价大幅下落导致的老本复旧舒缓外，前期新增产能的逐步开释、年内需求增速缩短所激发的供需失衡，也使得该行为景气度大幅下降。

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以上半年为例，东莞证券统计数据露馅，正极材料收入达1283亿元，关联词当期归母净利润仅为7.83亿元，扣非后净利润更是唯一3.76亿元。

这亦然包括负极材料、电解液、隔阂等各行为在内，锂电产业链里面盈利才调下降最为昭着的板块。

三季度重归跌势

磷酸铁锂中的三大主要元素，磷、铁价钱不高，最值钱的等于锂。

是以，磷酸铁锂与其上游锂盐价钱，运行上也保执着高度一致。从本年头算起，电板级碳酸锂由每吨51万元一起跌至近期的17万元驾御，跌幅高达66%。

以上配景下，老本端对磷酸铁锂的复旧效应大幅舒缓，换取该行直接面更下流的电芯企业，对末端需求舒缓的影响响应更为直接，磷酸铁锂价钱立时出现了以上看似“可不雅”，关联词本体上稍小于碳酸锂的跌幅。

于联系坐蓐企业而言，老本、销售两头同步走低，关联词受到产业链里面供需地位的变调，议价才调较客岁昭着缩短。

从上市公司功绩变动趋势来看，即便畛域靠前的头部企业谋划情况也不免恶化，并成为锂电产业链里面盈利下降昭着的行为。

磷酸铁锂出货量居首的湖南裕能，上半年就面对着增收不增利，收入端不息保执6成驾御的增长，净利润却同比减少2成。

德方纳米则是依然出现逝世，毛利率同比大降30.27个百分点。

对此公司给出几点原因，其一是受锂盐大幅下落及下流需求放缓影响，公司居品销售价钱跟着锂盐价钱的下落而下降；其二，是此前积存的较高价位的原材料库存消化，换取下流需求减少的配景下公司的开工率下滑，开垦稼动率不及，导致公司坐蓐老本较高。

联所有据还露馅，德方纳米2022年上半年磷酸铁锂产能期骗率为90.64%，本年上半年产能期骗率则下降至63.59%。

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“直到5月初锂盐价钱企稳后，凹凸游采购、坐蓐逐步归附后，该公司盈利才调才有所回升。”德方纳米指出。

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不外，从下半年磷酸铁锂价钱走势和各家商场机构反馈情况来看，情况依旧不乐不雅。

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领先，从本年7月开动，磷酸铁锂与碳酸锂一说念从头下落，并于近期创出年内新低。即便近期碳酸锂见底预期有所加多，磷酸铁锂价钱也无昭着异动，本周价钱较上周仅小幅反弹300元/吨。

其次，包括商业行为和第三方商场机构在内的东说念主士近期也渊博反馈，末端排产数据并不乐不雅。

对此富宝锂电便指出，“下流电芯厂后续订单增长乏力，部分正极材料企业有减产情况，11月排产有下滑态势，举座商场交投氛围稍显寡淡。”

规矩现在，尚无磷酸铁锂企业发布三季度功绩预报有时报告，关联词抽象行业运行情况来看，联系上市公司功绩大幅好转的可能性昭着很小。

产能饱和问题超过

上述卖方统计效果露馅，上半年正极材料、负极材料、电解液、隔阂过火他材料等各行为的归母净利润均同比较大幅度下滑，其中正极材料降幅最大，达到-92.75%。

需求不及影响的是统统产业链，关联词正极行为所受冲击最为昭着，或与该行为自己特色及供需地方关联。

据高工锂电不全皆统计，2022年中国锂电四大主材打算投资金额超5000亿元，扩产名目数目为156个，其中正极材料扩产名目57个，占比最高。

同庚，投资新建的磷酸铁锂正极材料名目超40个，总策略划新增产能（不含磷酸铁）至少超500万吨。

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而比拟于三元材料，磷酸铁锂由于门槛更低、以往供需矛盾最为超过，昔日两年眩惑了大批的行业外部企业介入投资。

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本报曾经报说念指出，纵不雅2021年8月以来晓喻投产的上市公司，可约莫分为新能源材料企业、具备资源的磷化工企业，以过火他化工企业。

比如钛白粉行业，竟然名次靠前的企业均晓喻有磷酸铁或磷酸铁锂产能，如龙佰集团、中核钛白等。以至，还包括了一些煤化工和石化公司，纷纷下场宣建新产能。

其中，看成快的公司本年已有部分产能开释，如龙佰集团上半年依然放手了2.8万吨磷酸铁的销售。

另一边，行业内原有的公司为了保执自己的商场占有率，也同步开启了畛域可不雅的扩产方向，产能、产量保执同步增长。

以磷酸铁锂龙头湖南裕能为例，2021年产能为10.55万吨，2022年6月产能加多至34.3万吨。

“新增产能将在2022年至2025年逐步开释，至2025年总设想产能将跨越95万吨（含新式磷酸盐）。”信达证券指出。

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本体上，在磷酸铁锂产能延迟前期的2021年下半年，业内对其产能饱和问题便依然有所担忧，磷酸铁锂产能的竖立周期需要1年到1年半驾御，比及其产能开释至少要到2022年下半年底有时2023年。

相配于，2022年有小部分产能开释，关联词需求端保执高增长，供需关系尚可保执相对均衡。2023年，产能开释速率加速，需求端增速又昭着下降，进而导致产能饱和矛盾加重。

而上述产能延迟的惯性，短期内似乎并未扭转，至少依然与下搭客户深度绑定、领有畛域和时期上风的头部企业，暂时并未传出其变调扩产方向的音书。

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